一位事业下滑、家庭失和的中年男子(金甲洙饰)与一位事业上升却突遭情感打击的青年男子(朱镇模饰)之间产生了情感纠葛。青年长久深爱的同性恋人因身份暴露而决绝分手,使其悲痛欲绝。中年男子因青年的出现,在公司处境更加艰难,因而对其心怀怨恨。孤独无助的青年在伤心时向中年男子寻求慰藉,两人在交谈中逐渐萌生感情。一次,中年男子为失恋后憔悴的青年盖上被子时,意识到自己内心产生了特殊情愫,仓惶离去。他们的关系在复杂的境遇中发展,交织着事业挫折、社会压力与个人情感的挣扎。
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